(Actualisé avec déclarations des deux entreprises, contexte,
cours de Bourse)
MILAN, 4 décembre (Reuters) - Le fabricant italien de câbles
Prysmian PRY.MI a annoncé lundi l'acquisition de l'américain
General Cable BGC.N pour 30 dollars par action en numéraire,
soit une valorisation de 3 milliards de dollars (2,53 milliards
d'euros) dette et autres engagements financiers compris.
Ce montant représente une prime de 38% par rapport au cours
de clôture du titre General Cable vendredi. Il est supérieur de
plus de 80% au prix de l'action en juillet, lorsque le groupe
américain, spécialisé dans les câbles en aluminium, en cuivre et
de fibre optique, a annoncé le lancement d'un examen stratégique
pour identifier d'éventuels partenaires de fusion afin de
soutenir sa croissance et maximiser sa valeur pour les
actionnaires.
General Cable a aussi suscité l'intérêt du français Nexans
NEXS.PA et du danois NKT NKT.CO , a rapporté Reuters en
octobre.
Cette opération, dont la finalisation est attendue au
troisième trimestre 2018, va créer un groupe avec un chiffre
d'affaires cumulé de plus de 11 milliards d'euros et un bénéfice
brut ajusté (Ebitda) d'environ 930 millions d'euros, ont dit les
deux entreprises dans un communiqué conjoint.
Le titre Prysmian cédait 2,67% dans les premiers échanges à
la Bourse de Milan, dont l'indice de référence .FTMIB gagnait
0,85% au même moment.
"A travers la combinaison de deux des premières entreprises
du secteur des câbles, nous allons renforcer notre position dans
le secteur en accroissant notre présence en Amérique du Nord et
en développant notre implantation en Europe et en Amérique du
Sud", a déclaré l'administrateur délégué de Prysmian, Valerio
Battista, dans un communiqué.
La transaction a été approuvée à l'unanimité des deux
conseils d'administration et doit encore recevoir le feu vert
des actionnaires de General Cable et de diverses autorités de la
concurrence.
Prysmian s'attend à ce que ce rachat permette des synergies
d'environ 150 millions d'euros d'ici cinq ans, essentiellement
dans les achats, les frais généraux et les processus de
fabrication.
Les charges exceptionnelles d'intégration sont estimées à
environ 220 millions d'euros.
Cette acquisition sera financée par émission de nouvelle
dette, par la trésorerie disponible et par des lignes de crédit
existantes.
Des sources ont déclaré vendredi à Reuters que Prysmian
travaillait parallèlement à une offre sur les réseaux de câbles
sous-marins d'Alcatel (ASN), une activité valorisée environ 800
millions d'euros et entrée dans le giron de Nokia NOKIA.HE
NOKIA.PA lorsque l'équipementier de réseaux télécoms a racheté
le groupe français l'an dernier. La priorité du groupe italien
était néanmoins l'acquisition de General Cable, selon ces
sources.
(Agnieszka Flak; Bertrand Boucey pour le service français,
édité par Véronique Tison)
L'italien Prysmian rachète General Cable pour $3 mds dette comprise
information fournie par Reuters 04/12/2017 à 09:28
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